En 1745, Flora MacDonald joue un air jacobite au piano et est réprimandée par son beau-père pour ce côté séditieux. Dans le même temps, en Italie, le «Vieux Prétendant» envisage de faire une autre tentative pour retrouver le trône d'Angleterre, mais se rend compte qu'il est désormais trop vieux et décide d'envoyer son fils Charles. Charles arrive en Écosse et rencontre Donald, un berger, et lui demande de transmettre un message aux nobles écossais, pour qu'ils le rejoignent à son navire. Le roi George II est averti de son arrivée mais n'est pas inquiet. Charles parvient à persuader la plupart des nobles de se battre pour lui. Lord MacDonald, lui, refuse car il est inquiet du manque de soutien des Français. Les clans se rallient à Charles et proclament leur loyauté à son père.