Billy Coy ( Mickey Rooney ) arrive dans la ville de Carrell en Californie et se propose comme mécanicien pour Arthur "Red" Stanley ( Thomas Mitchell ) dans son garage. Red refuse initialement Billy, mais après avoir vu une photo de son père, "Cannonball" Coy, un chauffeur célèbre, Red fait peur à Billy. Le père de Billy est mort dans un accident à l' Indianapolis 500 plusieurs années auparavant. Red était le mécanicien de Cannonball, roulant avec lui le jour de sa mort dans le virage nord du circuit automobile d'Indianapolis. Red s'enquiert après "elle"; il porte toujours une torche pour Mary ( Spring Byington ), la veuve de Cannonball et la mère de Billy.