Les tempêtes de poussière et la sécheresse font de l'élevage des chevaux un travail difficile pour les garçons. Lorsque la nouvelle propriétaire du ranch, Lydia Phelps, se présente, le ranch est dans une situation financière désastreuse. Le ranch Martin détient un contrat de vente de chevaux à l'armée. Certains d'entre eux travaillent pour Martin pour s'assurer que le Cercle H n'aura pas assez de chevaux pour même soumettre une offre à l'armée.