L'éleveur Brent a du bétail infecté. Il fait changer les marques, puis les fait mettre sur le ranch d'Evans. La loi exigeant la destruction de tous les troupeaux, il demande à Larry Smith de l'aider à conduire illégalement son bétail et celui d'Evans à travers la frontière de l'État. Lullaby apprend le stratagème et essaie d'arrêter Larry.