Les trois Mersquiteers, Tucson Smith (Bob Steele), Stony Brooke (Tom Tyler) et Lullaby Josline (Jimmie Dodd), ont du mal à empêcher Tim Clay (John James), fils de leur employeur Minera Clay (Elizabeth Valentine), de sortir d'ennuis. Ils pensent que leurs problèmes sont terminés lorsque Tim annonce son intention d'épouser Claire Robbins (Lois Collier). Mais Neil MOrgan (Tom Chatterton), l'avocat de Minerva, complote pour que son ranch recoure au racket de l'empoisonnement de son bétail et place un squatter sur la propriété, dans l'espoir de le garder là jusqu'au projet de loi sur les droits des squatters. devient efficace.