Shana, une jeune Amérindienne de 12 ans, habite avec son père dans la réserve indienne de Lower Nicola, en Colombie Britannique. Elle ne s'est jamais remise de la mort de sa mère, à qui elle écrit de déchirants billets qu'elle suspend sur un arbre dédié aux ancêtres. Son nouveau professeur découvre son don pour le violon et l'inscrit à l'école de musique de Vancouver . Avant de passer le concours d'entrée, Shana s'enfuit de chez elle et se rend dans la forêt, où elle va se lier d'amitié avec un loup et entrer en contact avec les esprits des ancêtres et de sa mère.