Lung est un vagabond errant sur les routes de Chine. Un jour, il fait la connaissance du jeune Tiger, avec lequel il sympathise. Tout irait bien dans le meilleur des mondes si ne vivait pas aux alentours un puissant criminel. Le fils de ce dernier charge ses hommes de lui ramener une jeune fille travaillant dans un cirque itinérant. La jeune femme parvient cependant à s'échapper, et trouve refuge chez Tiger. Lung n'a pas d'autre choix que d'utiliser ses poings pour la protéger ....