Alors que le professeur Schwartz vient de créer un serum de greffe de peau afin de sauver une jeune fille accidentée, on lui vole la potion. Le frère du professeur mène alors l'enquête alors qu'une soudaine vague de meurtres baigne la région. Il va découvrir que le responsable de tout cela est Mosaico, une créature créée de toutes pièces par le docteur Frankenstein ....