Film en 2 parties : Une histoire d'espionnage se situant en Pologne à Varsovie, Paris, Londres et Berlin dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale. Les agents du renseignement français et allemands sont enfermés dans une lutte de vie et de mort sur le champ de bataille de l'espionnage. En 1937, à l'ambassade de France, le nouvel attaché militaire, le colonel Jean-François Mercier, un héros de la Première Guerre mondiale, est aspiré dans le monde de l'espionnage, de l'enlèvement, de la trahison et de l'intrigue dans les salons diplomatiques et ruelles de Varsovie. Cet aristocrate distingué se retrouve pris dans une histoire d'amour passionnée avec Anna Skarbek, une avocate parisienne de la Ligue des Nations liée avec Maxim Mostov un journaliste soviétique. Leur histoire d'amour compliquée s'intensifie à mesure que le grondement des chars allemands se fait entendre.