Entre Jaffa et Bat Yam, dans la banlieue sud de Tel-Aviv. Yael, une jeune journaliste enquête sur la vie de Hannah Klibanov, devenue Siam Hassan, une Israélienne convertie à l'islam. Elle est tout de suite conquise par l'histoire et le quotidien d'une communauté de Juifs et d'Arabes qui vit en paix depuis longtemps.