A São Paulo, deux amis (l'un d'eux la famille marié et riche) prennent deux prostituées pour une recherche de nuit de plaisirs différents. Mais l'expérience se avère frustrant pour toutes les parties concernées, l'amertume dans leurs conversations et les attitudes qui révèlent les angoisses profondes et des sentiments, au-delà de la vacuité de leur vie.