Dave Taylor et son fidèle camarade Chico sont de braves cowboys. Après avoir convoyé des vivres destinées aux Indiens, ils touchent leurs soldes et n'aspirent qu'à élever tranquilllement du bétail. Au ranch ils ont la surprise de trouver un bébé indien abandonné, visiblement affamé. Les indiens de la réserve se meurrent, ils ne touchent plus de vivres des autorités. Il faut dire que l'agent des affaires indiennes trafique, il profite de ces convois pour les envoyer dans les Black Hills, là ou on vient de trouver de l'or.