Le frère d'Eric a disparu. Pour l'aider dans ses recherches, il est accompagné par une copine journaliste et l'ex de son frangin. Au détour d'un bar il tombe sur Alliana, une strip-teaseuse à la félinité envoûtante qui tue un type à la sortie de manière peu banale. Eric croit alors tenir sa piste. Il la suit jusqu'à une maison étrange. Ils sont attaqués par un homme-cougar et jetés dans une cellule. L'explication ne tarde pas à arriver : cette maison est celle du Docteur Moreau qui fait depuis longtemps des expériences en rapport avec les animaux pour les faire évoluer jusqu'à l'humanité. Alliana est son chef-d'œuvre, car à part son comportement, elle est presque humaine. Cette dernière élit d'ailleurs Eric comme partenaire sexuel. Pendant ce temps, ses copines servent à amuser les membres de la troupe de cirque aux masques en plastique. Une se faittrucider pour faire plaisir au cougar pendant que l'autre est le jouet psychologique de l'homme-cochon, qui ne rêve que de tirer sa crampe. Eric essaye alors de s'échapper de cette maison de fous.