A Howard, petite ville du sud des USA, Julie Cullen travaille à l'usine et élève sa fille Ellen agée de 5 ans. Joe, le père d'Ellen, les a quitté de nombreuse années auparavant et Julie a obtenu le divorce. Lorsque Julie rencontre Franck Richards qui est noir, tout semble s'opposer à leur amour. Sans tenir compte des préjugés raciaux, ils se marient et fondent un foyer uni. Mais Joe qui revient, fortune faite, ne peut supporter que sa fille vive entourée de noirs. Le tribunal devra trancher ....