Roboam, fils du roi Salomon, est envoyé en mission avec un autre soldat, à Saba afin de prendre connaissance des préparatifs exacts de ce pays qui se consacre à la guerre. Ils se font passer pour les émissaires d'un pays allié de Saba. Rapidement, Roboam tombe amoureux de la fille du roi de Saba, celle-ci répond à son sentiment mais, comme elle devient reine elle est consacrée à une divinité et ne peut espérer l'amour humain.