Joe Bredford torture son frère Willy de la manière la plus cruelle ; il le fait traîner par les chevaux et l'abandonne sur le lit d'une rivière. Il s'empare de tous ses biens et épouse sa veuve Catherine. Il peut ainsi dominer toute la ville de Sanangelo sans être dérangé. Tout cet écroulement voit, impassible derrière un sourire stupide, Harold, fils de Willy, considéré comme fou par tous.