Soliman le magnifique a envoyé à Bagdad un groupe d'espions dirigé par Antar. Antar et ses hommes, recrutés parmi les meilleurs lutteurs, s'introduisent dans la ville pour déjouer le complot du pacha et de son vizir. Aidé par Rozana, épouse du vizir, Antar est recruté pour servir dans l'armée personnelle de ce dernier.