L'histoire de Joe et son amant protecteur, Holly, qui est quelque chose à voir, une bande dessinée Mère Courage qui se croit comme Marlene Dietrich, mais ressemble plus à Phil Silvers. Joe et Holly essayer de faire un aller les choses dans leur sous-sol Lower East Side, à partir de laquelle houx procède de temps à autre pour une croisière sur le Fillmore East et fouillent les poubelles, tandis que les voyages de Joe sont à la recherche de la vraie ordure ....