XVIIème Siècle, peu de temps après l’assassinat du Roi Henri IV. La France vit une époque de troubles politiques et religieux. Le jeune Louis XIII est encore un enfant ; c’est donc sa mère, Marie de Médicis, qui assure la régence. Parmi les personnalités puissantes et méprisables que compte le royaume, le Baron Eric Von Nutter est de loin la plus dangereuse. Militaire aguerri, l’homme est aussi un conspirateur de premier ordre qui cherche à s’emparer des terres du Duc de Frissac. Une nuit, aidée de ses troupes, et de Mayer et Gunther, ses fidèles lieutenants, il s’introduit dans les quartiers de la famille De Frissac, sommant son rival de signer un acte de cession du Duché. Ce dernier refusant, Von Nutter le tue, étrangle sa femme et fait massacrer tous les occupants du château. Aucun témoin ne doit survivre. Il en restera pourtant deux : Mélicourt, un serviteur, et Isabella, la fille de Jean et Geneviève De Frissac, qui a assisté au meurtre de ses parents, cachée sous un lit. Mélicourt conduit la fillette jusqu’à une troupe de bohémiens dont il est issu. Les romanichels vont l’adopter, et la considérer comme l’une des leurs, tout en la protégeant.