Durant la période Edo, en l'an 1844, le shogunat Tokugawa est en déclin et le seigneur Matsudaira Naritsugu d'Akashi, personnage sadique, viole, torture, mutile et assassine à volonté les nobles et les roturiers. Il est protégé car le Shogun est son demi-frère. Le ministre de la Justice du Shogun, Doi Toshitsura, se rend compte que lorsque Naritsugu accède au conseil du shogunat, une guerre civile éclatera entre le shogun et les nombreux seigneurs féodaux que Naritsugu a offensé. Ensuite, le seigneur féodal du clan Mamiya commet publiquement le seppuku pour protester contre le refus du Shogun de punir Naritsugu, qui a personnellement assassiné toute la famille de ce seigneur féodal. Alors que le Shogun insiste toujours sur la promotion de Naritsugu, Doi cherche un samouraï plus âgé de confiance, Shimada Shinzaemon, qui a servi sous l'ancien shogun, et l'engage secrètement pour assassiner Naritsugu. Cependant, les fidèles serviteurs de Naritsugu dirigés par Hanbei, un ancien rival de Shinzaemon, apprennent le complot en espionnant Doi. Shinzaemon rassemble onze samouraïs de confiance, dont le neveu de Shinzaemon, Shinrokuro, qui prévoient ensemble de tendre une embuscade à Naritsugu lors de son voyage officiel d'Edo à ses terres à Akashi5. Juste avant leur départ, Hanbei arrive et prévient son ancien collègue qu'il subira de graves conséquences s'il essaie de tuer Naritsugu.