Tillie est une fugueuse qui va au Cirque Colossal de Frisbee, avec des lions, un maître de piste qui veut prendre la direction du cirque à son propriétaire, une femme forte, une fille avec « une voix d’or et un bras de fer ». Le groupe décide de se rendre dans les tranchées françaises pendant la Première Guerre mondiale pour divertir les troupes, mais ils se retrouvent tous embarqués dans une conscription et finissent par servir l’armée allemande comme soldats en affrontant les Alliés.