Prospero, un puissant magicien, vit sur une île déserte avec sa fille virginale, Miranda. Il est en exil, banni de son duché par son frère usurpateur et le roi de Naples. Providence apporte ces ennemis à proximité; aidé par son vassal l'esprit Ariel, Prospero évoque une tempête de détruire le navire italien. Le fils du roi, pensant perdu tous les autres, devient le prisonnier de Prospero, tomber en amour avec Miranda et elle avec lui. Le frère de Prospero et le roi errent l'île, comme le font un cuisinier et marin ivre, qui conspirent avec Caliban, l'esclave bestiale de Prospero, au meurtre Prospero. Prospero veut raison de triompher, Ariel veut sa liberté, Miranda un mari; les marins veulent danser.