Vermilion O'Toole entraineuse de saloon et son ancien partenaire Newton Cole un escroc s'échappent du train qui les conduisaent en prison et se cachent adns la ville de Timberline. Pendant ce temps, les trois fils de Will Hall devenu veuf viennent à la ville à la recherche d'une femme pour leur papa et choisissent notre héroïne. Vermilion, qui cherche à échapper au marshal, accepte l'offre des garçons de rendre visite à la communauté des pionniers de Pine Grove ....