Dans la Chine rurale, les envahisseurs mandchous font la loi avec violence. Viols, crimes et provocations sont monnaie courante, cependant, seule l'entreprise de teinture résiste encore et toujours à l'envahisseur. Le héros, Husker, orphelin, après avoir vu son oncle se faire battre à mort par les méchants mandchous quand il était petit, se décida à intégrer une école shaolin de kung-fu. Jeune adulte, il décide que l'heure de la vengeance a sonnée, et quitte prématurément son monastère. Le film évolue alors de vengeances en revenges, jusqu'au bain de sang final. Husker parvient tout de même à s'en sortir.