Madame Flora est terrifiée lorsqu'elle perçoit une présence surnaturelle au cours d'une de ses séances frauduleuses. Premier succès international de Menotti, "The Medium" est une tragédie en deux actes pour cinq chanteurs, un rôle de danse-mime, et un opéra de chambre pour treize instruments et quatorze instrumentistes : flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, percussions, piano (4 mains) et quintette à cordes. La musique est dissonante, étrange et morbide et comprend des mélodies telles que "O, cygne noir".