Après une journée de chasse harassante, Max décide de couper par les terres du baron Fitz. Un garde le surprend, qui le prend pour un maraudeur. Max s'enfuit et trouve refuge chez la propre fille du baron. Voyant qu'il s'agit d'un pauvre bougre elle le cache et n'accepte de partir qu'en échange de son portrait. Le lendemain on annonce le vol d'une miniature chez le baron. Max lui écrit comme quoi il est détective et qu'il possède un chien au flair infaillible. De son côté la bonne de Max ne lui déniche qu'un clébard sale et maigrichon. Pourtant il ne se décourage pas. Mais le neveu qui a des vues sur la belle, propose à Max un duel. Mais c'est le père qui impose les règles. Il faudra chevaucher un âne et celui qui retirera la perruque de l'autre aura gagné.