Prop le petit bonhomme et Berta, la grande vache qui parle, s'opposent à leur voisine, la méchante sorcière. Celle-ci se venge sur la petite communauté, qui se retourne contre Prop, tandis qu'elle peaufine ses funestes projets .... Prop et Berta sauront-ils conjurer le sort et la transformer enfin en une charmante vieille dame ?