Un cowboy de passage dans une région d'élevage de chevaux, décide de capturer Black Velvet un mustang noir considéré comme indressable et se lie avec la fille d'un gros éléveur local pour dresser le cheval et le présenter à la course annuelle. Cependant, son identité réelle ne tarde pas à être connu. C'est l'un des fils Cordt, une bande de voleurs de chevaux recherchée dans la région ....