L'année 1480 est à Paris. Dom Frollo, un homme très religieux, adopte une abandonnée, bébé malformé sur les marches de Notre-Dame, croyant lui être envoyé par Dieu. Il nomme l'enfant Quasimodo et l'élève comme son fils. Vingt-cinq ans plus tard, le jour de la fête des fous, Quasimodo est nommé le roi des fous par Clopin, le roi des Tsiganes. Esmeralda Quasimodo honore avec une danse. Les deux Frollo et Gringoire, un poète errant, voir sa danse. Gringoire tombe en amour avec Esmeralda, tandis que Frollo devient fasciné par elle et commence à convoiter. Il arrête la danse, et gronde Quasimodo, lui disant que si jamais il va à l'extérieur de la cathédrale à nouveau, Frollo ne l'aidera pas.