Après le meurtre de son père (le comte Dracula, le Roi du Netherworld), par un mystérieux assassin, le comte Downe ( Harry Nilsson ) est convoqué de ses voyages à l'étranger par le conseiller de la famille Merlin ( Ringo Starr ) afin de le préparer à prendre le relais le trone. Baron Frankenstein ( Freddie Jones ) est également sur ??place pour aider de quelque façon qu'il le peut. Le problème est, Downe veut pas partie de cette responsabilité, et au lieu souhaite devenir humaine et mortelle - en particulier après avoir rencontré une fille nommée Ambre ( Suzanna Leigh ), dont il tombe amoureux. Il se approche vieil ennemi de la famille Dr Van Helsing ( Dennis Price ), qui se engage à permettre la transformation du comte, à la grande consternation des habitants de la Netherworld.