Charles Holland est l'héritier de son frère, David, disparu dans le désert pendant la bataille de Lybie en 1942. Dix ans plus tard, il se rend sur place pour enquêter. Il rencontre un petit garçon, portrait craché de son frère. Il retrouve la mère, Mabrouka, qui lui remet le journal de David. Charles apprend ainsi que son frère s'est marié avec Mabrouka, la fille du Sheik Salem, et qu'ensemble ils ont eu un fils, Daoud. Charles veut emmener l'enfant en Angleterre où il entrera en possession des biens qui lui reviennent. Mais Daoud décide de rester avec sa mère et détruit les papiers de reconnaissance de l'héritage.