Un cavalier solitaire, égaré, campe au bord d'un lac : il s'appelle Galaad. Les sept péchés capitaux créent l'antéchrist : c'est Merlin, qui naît adulte. Viviane, envoyée chez Merlin, lui résiste. Merlin fait boire un philtre à Igerne, femme du duc de Tintagel, qui enfantera par Uther le dragon, les jumeaux Arthur et Morgane. Viviane recueille Lancelot. Le roi mort, une épée enfoncée dans la pierre; seul Arthur l'en tire : couronné roi, il installe sa cour à Kamaalot et choisit les Chevaliers de la Table Ronde. Arthur, qui aime sa soeur Morgane, épouse Guenièvre. Lancelot est fait chevalier, délivre Guenièvre enlevée par Méléagant et devient son amant. Il fuit la Cour, vit une étrange aventure au château du Roi Pêcheur et conçoit Galaad avec Amythe, le file du roi. Un seul siège est vide à la Table Ronde, le siège Périlleux. Galaad, amené par sa mère, peut l'occuper. Lors de la quête du Graal, Arthur surprend Lancelot et Guenièvre, mais les épargne. Lancelot, devenu fou, est soigné par Viviane, puis rejoint Kamaalot où Arthur et Guenièvre, seuls, sont encerclés par les armées de Morgane, avec à leur tête Mordret, le fils incestueux qu'elle a eu avec Arthur. Mordret tue Lancelot, puis Mordret et Arthur, père et fils, s'entre-tuent. Arthur fait jeter Excalibur dans le lac et Morgane emporte son corps en Avalon. Galaad se réveille et rejoint son grand-père, le Roi Pêcheur.