17ème siècle, fin de la guerre de Trente Ans. Le lieutenant Picard s'introduit dans la forteresse du gouverneur Mordore, pour délivrer son général prisonnier pour avoir gêné des projets de guerre contre l'Espagne. Blessé en pleine mission, c'est la maîtresse du gouverneur, Ninon qui le soigne, en ayant la consigne de l'espionner. Mais elle tombe amoureuse.