Le personnage central du deuxième volet est Hermann Simon, qui part étudier la musique à Munich. Sa vie sentimentale et estudiantine est agitée, c'est pendant ces années-là qu'il devient adulte. À Munich, il rencontre Clarissa, le grand amour de sa vie, mais Helga et Schnüßchen ne le laissent pas non plus indifférent. La vie de bohème qui caractérise Munich dans les années 1960 nous est contée au travers de Hermann et de ses amis. C'est l'époque de la contestation et de la montée de la contreculture. Les jeunes tentent leur chance en tant que réalisateur, les artistes cherchent d'autres modes de vie et les étudiants s'opposent à l'establishment. Mais la révolte étudiante dérape progressivement et débouche sur les premières manifestations de violence qui feront vaciller les fondements de l'État de droit allemand : la Rote Armee Fraktion ....