Philippe, jeune docteur africain diplômé de la Faculté de médecine de Paris, revient dans son pays natal où il doit épouser Oyane. Les fiancailles ont lieu selon les rites gabonais, mais le médecin est envoyé dans la jungle où sévit une épidémie de variole. Là, il se heurte à l'inertie des indigènes qui n'ont foi qu'en un "sorcier blanc", Michel, forestier depuis 30 ans et qui a renoncé à la civilisation pour vivre avec les Noirs. Le contact entre les deux hommes est difficle ; Philippe se voit contraint de recourir au "sorcier blanc" pour pouvoir remplir sa mission. Invité à un "m'bouitti" où son esprit cartésien est mis en déroute, Philippe voit apparaître une jeune femme blonde ravissante, Isabelle, l'épouse de Michel. Celui-ci prétend que sa femme se métamorphose en souris .... Philippe ne veut rien croire de cette fable, mais les apparitions extraordinaires d'Isabelle exercent bient t sur lui un véritable envo tement. Un amour insensé l'obsède pour cette créature, en qui Oyane, la délaissée, voit "Mamy Watta", la femme blonde légendaire qui rend fous les Africains... Pour fuir cette hantise, Philippe revient à Libreville, mais Isabelle est là comme partout ....