* C'est un souvenir de décembre (Once Upon a Wintertime)

         Frances Langford raconte l'histoire, dans les années 1900, d'une romance hivernale entre deux humains et deux lapins.

   * Bumble Boogie

         Une mouche vit un véritable cauchemar fantaisiste sur une musique jouée par Freddy Martin et son orchestre.

   * Johnny Pépin-de-Pomme (Johnny Appleseed)

         Dennis Day raconte la vie du célèbre pionnier John Chapman, qui parcourut l'ouest des États-Unis en plantant des pommiers.

   * Petit Toot (Little Toot)

         Les Andrews Sisters chantent l'histoire d'un petit bateau, qui, voulant ressembler à son père, rencontre bien des ennuis.

   * À la gloire d'un arbre (Trees)

         Fred Waring et les Pennsylvanians interprètent un poème, ayant pour thème les arbres, de Joyce Kilmer.

   * C'est la faute de la Samba (Blame it on the Samba)

         Chantée par les Dinning Sisters, cette séquence raconte l'apprentissage par Donald et José Carioca de la samba enseignée par l'Aracuan, l'oiseau fou des Trois Caballeros (1944), accompagné à l'orgue par Ethel Smith.

   * Pecos Bill

         Après avoir chanté Blue Shadows, Roy Rogers et les Fils des Pionniers racontent à Luana Patten et Bobby Driscoll comment le légendaire Pecos Bill naquit et tomba fou amoureux de Sweet "Slue Foot" Sue.