Raoul Vignerte est professeur d'histoire a la cour de Lautenburg avant que n'éclate la première guerre mondiale. Il s'éprend de son élève, la Grande Duchesse Aurore. Il comprend que le Grand-Duc a tué son premier mari. Melusine, la dame de compagnie d'Aurore, prévient le Grand-Duc qui détruit toutes les preuves. Lorsqu'éclate la guerre, Raoul doit retourner en France tandis que les amants se jurent de se retrouver.