Après le massacre des siens par les Cosaques, Zalmie et sa mère s'enfuient aux Etats-Unis. Là, Zalmie découvre la musique et, quelques années plus tard, il épouse une chanteuse dont il a un fils, Benny. Celui-ci, doué pour la musique, devient une star du jazz. Mais il est tué pendant la guerre en laissant son fils, Tony, livré à lui-même...