Vania est conduite auprès de la Mirador. Cette dernière vient faire une scène à Boris. Mais alors que ce dernier lui dit carrément qu'il rompt, elle l'avertit qu'elle a Vania. Le soir même, Titi est accusé lors d'une fête donnée au Cirque de Paris d'avoir volé une barrette de diamants. Arrêté, il est conduit dans un pénitencier d'enfants à Seine-Port dont il s'évade presque aussitôt, aidé par sa troupe. Martinoff ayant appris que Titi s'était évadé veut l'assassiner mais il est terrassé par Mersan et Coquebot. Il apprend en outre que Titi est son propre fils Jean Martin. Il veut alors rendre Vania à ses nouveaux amis mais ils trouvent la Mirador agonisante. C'est Boris qui l'a fait tuer et fait enlever Vania. Martinoff emmène alors ses compagnons dans la villa secrète du roi. Boris ivre se jette avec Vania dans un étang. Il succombe mais Titi réussit à sauver l'enfant. Peu après, Vania est proclamée Reine. Titi revient à Paris auprès de son père redevenu un honnête homme.