Candelas, épouse de Luis Heredia, chef d'une tribu gitane, est attirée par un danseur international du nom de Carmelo, qui est revenu dans le quartier grenadin de Sacromonte. Le couple adopte Lucía, une gitane blonde très semblable à l'une de leur tribu, La Faraona, qui a mystérieusement disparu lorsqu'elle a été kidnappée alors qu'elle était enfant.