Qu'est-ce qui conditionne l'homme ? L'environnement ? L'atavisme ? Pour répondre à cette question difficile, deux frères, Randolph et Mortimer, milliardaires de surcroît, font un pari. Par une subtile machination, ils transforment le fiancé de leur nièce en mendiant et mettent à sa place le clochard noir Billy Ray.