Le film est composé de 8 séquences qui illustrent des morceaux de musiques. Toccata et fugue en ré mineur de Bach et Ballet de casse-noisette de Tschaikowsky, réalisation Samuel Armstrong. L'apprenti sorcier de Paul Dukas, réalisation James Algar. Le sacre du printemps de Stravinsky, réalisation Bill Roberts et Paul Satterfield. La symphonie pastorale (6ème symphonie) de Beethoven, réalisation Hamilton Luske, Jim Handley et Ford Beebe. Danse des heures de Poncielli, réalisation T. Hee et Norm Ferguson. Une nuit sur le Mont-chauve de Moussorgsky et Ave Maria de Schubert, réalisation Wilfred Jackson.