Rocco, un enfant, est maltraité par un père qui boit et n'est pas aimé de sa belle-mère. Il se sauve et se refugie auprès de son ami, Filip, funambule dans un cirque et ancien ténor célèbre qui va lui permettre de développer sa voix et de devenir un grand chanteur. Rocco rencontre un impresario et obtient un contrat. C'est alors que son père réapparaît.