Rosanna McCloud, une veuve illuminée qui mène une secte religieuse part s'intaller avec ses adeptes sur le territoire interdit des Bowhalas, afin d'y trouver la Terre promise. C'est un voyage dangureux car les pélerins sont assailli par des braconniers et par des indigènes hostiles qui peut à peut les attirent vers une embuscade. Heureusement Tarzan intervient à temps pour sauver la vie de Rosanna et de ses pélerins ....