1942. Nino Stigliano, un garçon de onze ans, se lie d'amitié Michele Rende, un jeune rebelle et rebelle, amant secret Giulia Ricadi, sœur du Podesta et la promesse de mariage Aprici Noël. Après une chute entre Noël et Michael, Julia décide de mettre fin à la relation avec celle-ci et doit accorder un dernier tour. Le soir même Aprici est retrouvé assassiné et le blâme tombe sur Michael, qui a été arrêté et condamné. Une nuit Michael, échappé de prison, de retour dans le pays avec des intentions vengeresses; mais la sœur de Nino, Miliella, parvient à changer son esprit.