Chef d'orchestre Jack Conrad est impressionné par détenu Ray Ferrera au saxophone. Conrad engage Ray à se joindre à son groupe et visite à sa libération. Ray se raccorde avec Jean, un danseur dans le spectacle, et les deux deviennent un acte de danse réussie. Cependant, quand un copain ex-détenu de Ray prive le bus de tournée, Ray est soupçonné d'actes répréhensibles par Jack et les autres membres du groupe. Après une bande de voyous détourne le bus de tournée, Ray tente d'utiliser sa connaissance des lieux pour racheter sa réputation.