Red Nichols, un musicien, est marié à Bobbie Meredith, une chanteuse. Il trouve un emploi temporaire dans l'orchestre de Louis Armstrong. Red et Bobbie envoient leur fille, Dorothy, étudier en Californie. Grâce à sa musique, Red devient célèbre. Mais un jour, Dorothy est atteinte de poliomyelite et Red décide de tout abandonner pour elle ....