Billy qui a perdu l'usage de la parole vit dans une ferme avec son grand-père. Et cette nuit de Noël, un merveilleux cadeau l'attend, une adorable petite vache nommée Annabelle. Depuis toujours, Annabelle a un rêve, devenir renne pour voler avec le père Noël, mais l'amitié passe avant tout. Alors, cette nuit de réveillon, Annabelle n'a plus qu'un voeux, faire don de sa voix à Billy ....