Ah Wen est un jeune homme passionné d'arts martiaux. Afin d'apprendre le Kung Fu, il rejoint une école mais, faute d'argent, est uniquement exploité par le Maître des lieux. Il fait cependant la connaissance du vieux cuisinier de l'établissement aux capacités martiales impressionnantes. Après quelques difficultés, le vieil homme accepte d'enseigner son art à Ah Wen. Son Kung Fu est très vite mis à contribution quand il croise la route du puissant Maître Yen à la rancune tenace.