Paris, début des années soixante, pendant la guerre d'Algérie. L'écrivain Marcel Spadice, poète et dramaturge fasciné par le cirque, rencontre par l'intermédiaire de son amie, Franz-Ali Aoussine, valet de piste qui rêve de devenir un grand équilibriste. L'écrivain décide de se charger de son entraînement. Franz-Ali se soumet aux exigences du maître, au péril de sa vie ....